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山东电建美元债在新加坡成功发行
作者:唐红亮 时间:2019-10-25 字体:[ ]

10月25日,在集团公司董事会办公室、财务管理部、法律和风险管理部、资金管理部等部门的大力支持下,山东电建在新加坡成功发行了3亿美元高级永续5年不可赎回债券,发行利率为3.55%,创下了中资企业同年期永续债券发行价格的历史新低。该笔债券由山东电建维京有限公司(SPV)为发行人,电建财务公司担任债券发行财务顾问,中银国际和渣打银行担任联席全球协调人,博盈彩票苹果版集团作为担保人的方式,在新加坡发行并在新加坡证券交易所上市。

此笔债券是博盈彩票苹果版于2019年在国际资本市场发行的第二次高级永续债,是博盈彩票苹果版在国际资本市场的第七次美元债券公开发行,从初始价格指引到最终价格指引收窄了35个基点,本笔债券以更低的3.55%的利率定价,相比博盈彩票苹果版今年6月份在香港市场发行的同期同类债券4.3%的发行利率大幅下降75基点,簿记峰值达23亿美元,认购倍数约8倍,再次向全球投资者彰显了博盈彩票苹果版的品牌价值以及全球化发展战略。本次债券发行受到众多高质量投资者支持和庞大基石及市场意向性订单推动,得到了境内外众多银行、基金、资管计划和企业的认购,再次印证了投资者对博盈彩票苹果版的声誉认可和对博盈彩票苹果版的债券投资需求。

2019年年初至今全球市场欠缺高质量的中资国有企业高级永续债发行,此次债券发行交易时机恰到好处,适逢中美贸易谈判取得积极信号、英国脱欧取得积极进展,全球资本市场风险情绪得到有效缓和,以及博盈彩票苹果版债券发行团队的良好路演表现和前瞻性决策,种种利好因素推动了债券的簿记建档和低利率发行。

此笔债券融资将有效降低山东电建资产负债约13%,与同期银行贷款利率相比,每年将节约人民币约2500万元的利息费用支出。此笔债券融资将全部用于山东电建拓展中东等国家的高端能源电力市场,支持博盈彩票苹果版的全球化发展战略,更好践行国家“一带一路”倡议,助力企业高质量发展。

电建财务公司自成立以来,充分发挥集团资金管理的“融资运营平台”功能,多次以财务顾问的方式牵头组织成员企业的债券发行工作,积累了丰富的债券发行经验,为后续申请债券承销业务资质打下了良好基础。下一步,电建财务公司将围绕集团资金辅助管理和金融服务的双重职能,立足集团主业发展,服务集团发展战略,拓展境内外两个融资市场,加强在全球范围内资金配置能力,实现在低成本国家或地区融资,多渠道降低融资成本,为集团公司高质量发展提供强有力的金融保障和良好的金融服务。


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